Как сделать анализ рынка товара e commerce. E-Commerce - что это такое. E-Commerce Partners Network - партнерская программа крупнейших интернет-магазинов. E-commerce: что это такое

Снижение покупательной способности замедлило развитие интернет-торговли. В ближайшем будущем драйвером рынка может стать b2b-сегмент - онлайн-магазинами уже обзавелись крупные промышленные предприятия.

E-commerce остается самым быстро развивающимся рынком в России, показывая рост более 10% в год. По итогам прошлого года динамика рынка составила 13%, в оценках сходятся эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Data Insight.

Объем рынка в 2017 году, по данным АКИТ, составил 1,04 трлн руб. По подсчетам Data Insight, продажи материальных товаров в интернете достигли объема 945 млрд руб. и преодолеют планку 1 трлн руб. уже в этом году.

Однако темпы роста e-commerce несколько снизились. В 2016 году рынок рос на 25%, по данным АКИТ. А если говорить о материальных товарах без музыки, ПО и так далее, то, по данным Data Insight, темпы замедлились с 23 до 18% соответственно. Одна из основных причин — снижение покупательной способности россиян. В прошлом году, по данным НИУ ВШЭ, она упала на 9%. Основная доля интернет-продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург: более 31 и 11% рынка в денежном выражении соответственно.

База для роста

До сих пор темпы развития рынка электронной коммерции в России опережали мировые. Безусловно, сказывается эффект низкой базы, поясняет директор РАЭК Сергей Плуготаренко: доля онлайн-ретейла в общем объеме розничной торговли в России достаточно низка — около 4%, а в развитых странах — порядка 12%. По его мнению, потенциал для роста для е-commerce сохраняется. Причин несколько: продолжающаяся «мобилизация» населения, рост трансграничной торговли, увеличение числа способов платежа, повышение качества и расширение географии доставки, восстановление покупательной способности населения, развитие маркетплейсов.

Мировой опыт также свидетельствует об опережающем темпе роста онлайн-торговли над офлайн и внушает оптимизм участникам российского интернет-ретейла, отмечает председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов. Все ведущие розничные сети, по его словам, убедились, что открытие нового магазина не дает автоматического роста продаж в отличие от запуска онлайн-сегмента. Компания «М.Видео», например, уже сейчас называет себя онлайн-компанией, так как 70% ее клиентов начинают покупку с захода на сайт, говорит Александр Борисов.

В первом квартале 2018 года интернет-продажи установили очередной рекорд, показав рост на 82%, заявили РБК+ в «М.Видео». Порядка 20% общих продаж компании в магазинах сети приходится на онлайн, а три из четырех покупателей, сделавших покупку в интернете, предпочитают забрать заказ в магазине.

Драйвер — логистика

За последние несколько лет российским онлайн-ретейлерам удалось оптимизировать доставку товаров, говорит Александр Борисов: «Сроки доставки покупок из интернет-магазинов сократились в два-три раза».

Во-первых, покупатели стали чаще выбирать формат «закажи и забери» — в магазине или пункте выдачи заказов, — когда нет необходимости ждать курьера, рассказывают в «М.Видео». А второй тренд — в логистике доставки интернет-покупок появились крупные частные игроки, которые считают этот рынок перспективным и инвестируют в этот сегмент.

Группа компаний «Деловые линии» в прошлом году объявила о расширении сети малоформатных подразделений — прием и выдача грузов массой до 50 кг — в городах-миллионниках и намерении увеличить долю в сегменте e-commerce. По подсчетам «Коммерсанта», инвестиции в проект могут составить порядка 700 млн руб.

Самая главная проблема интернет-магазинов — это организация качественной доставки заказа до клиента, так называемой последней мили, говорит генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани. Вопрос, по его словам, решается передачей логистики на аутсорсинг. «Если посчитать, то такой подход даже на небольшом промежутке времени получается выгоднее, нежели содержание собственной курьерской службы. Как минимум за счет расходов на зарплаты сотрудников, ремонт и страховку машин, на хеджирование рисков от поломок на линии», — говорит он.

Сдерживающие запреты

Однако есть несколько проблем, которые делают будущее е-commerce не таким уж безоблачным. Покупатели продолжают аккуратничать в расходах. В 2018 году онлайн-ретейлы столкнулись с отсутствием потребности покупателя совершать покупки онлайн, если это не товар первой необходимости, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин.

В интернете как раз продается то, что мы покупаем редко, и очень мало — то, что мы покупаем часто. Потому что это либо сложно (продукты), либо запрещено (алкоголь), говорит он. «Люди вообще не очень часто ходят в магазины, если это не продукты, алкоголь, сигареты, аптеки или детская гигиена», — отмечает Федор Вирин.

Запрет на продажу онлайн отдельных видов товаров — лекарственных средств или алкогольных напитков, например, а также правовые ограничения на онлайн-торговлю ювелирными изделиями сдерживает рынок, отмечает Сергей Плуготаренко.

С ними соглашается и Александр Борисов, называя среди главных проблем еще и нормативно-правовое регулирование интернет-торговли, а также повышение безопасности интернет-платежей.

Искусство продаж

Интернет-ретейл совершенствует работу с покупателями и развивает дополнительные сервисы онлайн-магазинов.

Все больше внимания игроки e-commerce уделяют контенту, говорит руководитель направления электронной торговли Avito Эрик Финнас. По его словам, прежде чем принять решение о покупке, пользователи подробно изучают вопрос. Если онлайн-площадка предоставляет потенциальному покупателю максимум информации, позволяет сравнить предмет покупки по ряду параметров, дает советы и рекомендации и тем самым помогает принять решение, шансы на совершение покупки именно на этом сайте гораздо выше, уверен Эрик Финнас.

Кроме того, продолжается переход в мобильные устройства и активное использование данных пользователей. Приложения в смартфонах экономят время: искать необходимый товар можно без очередей и на ходу. «Сейчас клиент готов покупать, если быстро находит на сайте товар в точности тот, что он хочет. Интернет-магазину в этом помогает big data: анализируя информацию о своих клиентах, их потребностях и интересах, мы понимаем, что необходимо предложить потребителю именно здесь и сейчас», — рассказывает представитель Ozon.ru Дарья Негреско.

В ход идут виртуальные примерочные, другие возможности дополненной реальности и искусственный интеллект. Электронные голосовые помощники, чат-боты на сайтах интернет-магазинов, технологии распознавания лиц и предметов по изображению — все это уже стало реальностью в e-commerce. В ближайшем будущем искусственный интеллект станет одним из основных элементов экосистемы электронной коммерции, уверен Эрик Финнас.

Промышленный масштаб

Новый тренд — выход на рынок интернет-торговли крупных промышленных компаний, которые работают в сфере b2b. В 2017 году интернет-магазин по продаже своей продукции запустила одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний «Северсталь». По функционалу он похож на традиционный онлайн-магазин. На нем можно заказать сталь, трубы, сортовой прокат и другую продукцию компании, а также отследить ее перемещение по трекинг-номеру. В начале этого года бета-версию собственной онлайн-площадки запустил также Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

«Для нас запуск интернет-магазина — это в первую очередь создание еще одного канала взаимодействия наших клиентов с компанией, и число пользователей растет», — рассказали РБК+ в «Северстали». По данным компании, уже сейчас глобальный рынок электронной коммерции b2b больше аналогичного рынка b2c в 2,5 раза.

75% b2b-клиентов предпочитают использовать онлайн-инструменты для работы со своими поставщиками, ссылаются на данные ведущих исследовательских агентств в «Северстали». «Если говорить о стальной отрасли, то в Китае и Индии число онлайн-площадок по торговле только металлопрокатом растет ежегодно», — заключили в горнодобывающей компании.

Привычный рост без сенсаций

Выход в онлайн крупных промышленных компаний добавит рынку оборотов. Без учета b2b-сегмента и нематериальных товаров (приложения, музыка, сервисы и прочее) в этом году рост рынка ожидается на уровне 18%, прогнозируют в Data Insight. В АКИТ оценивают потенциал рынка в 20% и ждут роста до 1,25 трлн руб. (если брать в расчет не только материальные товары). Сергей Плуготаренко из РАЭК ожидает и вовсе 20-25% роста и в 2018-м. В перспективе ближайших пяти лет темпы роста будут сильно зависеть от динамики покупательной способности населения и решения проблем, стоящих перед рынком, заключает он.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовила исследование рынка онлайн-торговли ювелирными изделиями в России. Рынок растет, пусть не так динамично, как хотелось бы его активным игрокам, однако онлайн-торговля украшениями показывает уверенный стабильный рост.

Результаты основаны на данных по рынку из открытых источников, а также результатах исследований аналитического центра АКИТ.

.Объем и динамика рынка онлайн-продажи ювелирных изделий

В целом рынок торговли ювелирными изделиями показывает рост, который хоть и не является скачкообразным, демонстрирует уверенное движение.

Так, если в 2016 году объем торговли составил в целом 180 млрд рублей (-18% к 2015 году), с долей Онлайн продаж в 1% , а офлайн - 99% , то 2017 год уже показал общую выручку в размере 187,5 млрд рублей (+4% к 2016 году). При этом доля онлайн-продаж достигла 3% , офлайн – 97% .

Прогноз на 2018 год – 200 млрд рублей (+6 к 2017 году). Онлайн (в случае легализации дистанционной продажи) – 7% , офлайн – 93%.

В 2018 году, по нашим прогнозам, рынок вернется к показателям 2015 года, после которого произошло мощнейшее падение. Прирост будет происходить, в том числе, за счет существенного увеличения доли онлайн-заказов после легализации онлайн-торговли ювелирными украшениями летом 2018 года.

Средний чек покупок

15 200 руб – онлайн-покупки; 25 000 руб – покупки в офлайне.

Следует отметить, что в онлайне продается больше изделий из серебра, в офлайне – из золота. Отчасти ассортиментные приоритеты связаны с возрастом покупательской аудитории, – у онлайн-шопперов он несколько ниже, а молодежь с большим интересом воспринимает серебряные изделия. Золотые же украшения рассчитаны на более «возрастную» аудиторию. Украшения из платины, в силу высокой стоимости, не относятся к числу спонтанных покупок, и к их приобретению покупатели относятся с большой серьезностью. Поэтому доля платиновых украшений, покупаемых в онлайне, крайне мала.

При заказе в интернет-магазинах доля серебра в штуках составляет 64% , золота – 33 % , платины – 3% . При покупке в стационарной рознице доля золота в штуках составляет 33% , серебра – 60% , платины – 7% .

Способы выкупа товара

На сегодняшний день, проблема заключается в том, что для осуществления доставки у компании должна быть особая лицензия, поэтому доставлять ювелирные изделия могут только специализированные перевозчики, которых на сегодняшний день в нашей стране всего несколько. С этим и связан высокий процент самовывоза заказанных товаров, в то время как курьерами доставляются лишь один заказ из десяти.

91% – в собственных магазинах, 9% – курьерская доставка.

Процент отказа покупателей от заказанного товара

В 2017 году процент отказа покупателей от заказанного товара, в среднем, достигал 22%.

Причиной столь высокого процента отказа, прежде всего, является тот факт, что ювелирные украшения выбирают в подарок, ориентируясь на свой субъективный вкус, после чего оно не походит или не нравится человеку, для которого было заказано. Кроме того, зачастую фото не соответствует реальному виду изделия. Поэтому люди отказываются от покупки уже в магазине либо выбирают другой товар.

Стоит помнить, что ювелирные изделия относятся к категории эмоциональных покупок, поэтому процент отказа в них традиционно высок. По закону, предоплату за ювелирные изделия онлайн брать невозможно , поэтому процент невыкупа товара с течением времени не уменьшается. В этой связи ритейлерам, торгующим ювелирными изделиями в онлайне, следует более серьезно относиться к оформлению товарных карточек в каталоге, предоставляя потенциальным покупателям максимально полное и объективное изображение украшений.

Наиболее популярными ювелирными украшениями, покупаемыми в интернете, являются:

1.Серьги из золота

2.Подвески и кулоны из серебра

3.Обручальные и помолвочные кольца

Основная доля трансграничных товаров приходится на бижутерию, тогда как изделия из драгоценных металлов заказывают в иностранных интернет-магазинах гораздо реже, – оставаясь для многих эмоциональной покупкой, ювелирное украшение требует быстрой доставки. А долгое ожидание и риск получения не того, что ожидается, делает иностранные онлайн-площадки слабым игроком в сегменте ювелирных украшений. В целом, на долю таких покупок у зарубежных продавцов сегодня приходится порядка 8% .

Чаще всего ювелирные изделия покупают на следующих зарубежных сайтах: Ebay, Amazon, Asos, WatchShop.com. Украшения, в основном, заказывают из Америки, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Тайланда. В данном сегменте доля китайских товаров минимальна и составляет менее 1% .

При этом стоит отметить, что пересылка ювелирных изделий силами почтовых операторов запрещена международной почтовой конвенцией.

Говоря о регионах, сделать открытия не получится, – самым активным регионом по количеству заказов ювелирных украшений онлайн является Москва (42%), далее следует Санкт-Петербург (26%), Краснодарский край (13%), Татарстан (10%) и Чеченская республика (6%).

В гендерном отношении портрет покупателя украшений в онлайне и традиционной рознице выглядит так:

Онлайн: мужчины в возрасте 25-34 года – 58%, женщины 35-44 года – 42%.

Офлайн: мужчины в возрасте 28-45 лет – 75%, женщины 36-46 лет – 25%.

Алексей Федоров, президент АКИТ подвел итог анализу рынка онлайн-продаж ювелирных изделий:

Принимая во внимание, что запрет был принят в 1992, складывается впечатление, что ювелирные украшения приравниваются к оружию, наркотикам и алкогольному суррогату. Все мы понимаем, что период фарцовщиков и странных продавцов в пальто на Арбате давно прошел. Сейчас производство и продажа ювелирных изделий – уже давно цивилизованный бизнес. А с помощью современных технологий представить ювелирные изделия на сайте можно в самых разнообразных вариантах и наиболее выгодном свете. Существуют даже технологии дополненной реальности, позволяющие увидеть, как будет смотреться украшение на человеке. Дополнительным барьером является высокая стоимость эквайринга и трудности с логистикой.

При этом, мы видим, что количество трафика на сайты компаний – ювелирных производителей ежегодно растет на десятки процентов, что подтверждает интерес потребителя к выбору и покупке драгоценных товаров через интернет».

Вспоминает, какие ошибки компания совершила, прежде чем обзавелась 15 тысячами постоянных покупателей и вышла на выручку 90 миллионов рублей в год.

Ошибка 1. Выбирать движок для сайта без оценки будущих задач

Вечная проблема: взять готовую CMS (дешевле, быстрее, есть готовый функционал, но дальше этого функционала не прыгнешь) или писать сайт с нуля (все можно настроить под себя, но долго и дорого)? Мы изначально хотели сделать особенный сервис, плюс реализовать систему подписки, которой нет в CMS, поэтому пошли по пути создания самописного сайта.

Чтобы сделать правильный выбор, важно заранее описать функционал проекта и оценить, нужна ли вам детальная кастомизация, или достаточно того, что дают готовые решения. Если функционала хватает, а вы не хотите экспериментировать и глубоко погружаться в проблематику разработки вместо продаж, то лучше начинать с CMS. Позднее поймете потребности проекта и сделаете без лишнего рефакторинга самописный сайт.

Ошибка 2. Работать с одной логистической компанией

Какой бы хорошей она ни была, рано или поздно все равно либо цены начнут повышаться, либо сервис портиться. К тому же у разных логистов разные тарифные сетки, и с кем-то выгоднее работать по Москве, а с кем-то – в регионах.

Столкнувшись с тем, что логисты – самое слабое звено в нашей цепочке, мы пришли к выводу: нужно изначально ориентироваться на заключение контрактов с несколькими компаниями и при необходимости быстро их менять. В итоге мы подключили около десяти компаний (часть через замечательный агрегатор Shiptor, часть напрямую) и сделали алгоритм выбора сайтом оптимального варианта доставки.

Ошибка 3. Не думать о возможном дефиците оборотного капитала

Если проект очень быстро растет, в какой-то момент товар начнут выкупать раньше, чем он завозится на склад. Мы столкнулись с тем, что в начале 2018 года мамы распробовали и оценили наши подгузники и стали выметать за пару дней объемы, которые мы по плану поставок завозили на месяц.

Это очень радовало, с одной стороны, а с другой – приводило к пустому складу, пробелам ассортимента и сотням комментариев на страницах. В итоге мы расстраивали и теряли клиентов, а возвращать их оказалось очень непросто.

Вывод таков: нужно заранее думать о том, где брать оборотный капитал на случай резкого роста спроса. Возможные опции:

Через займы – сервисы «Альфа Поток», StartTrack

Получение субсидирования от производства (завода), заинтересованного в сохранении и росте клиента

Прямые инвестиции от бизнес-ангелов или фондов

Ошибка 4. Использовать классические каналы получения трафика

Все понимают, что начинающий интернет-магазин не будет рекламироваться на федеральном ТВ: это все равно, что стрелять по воробьям из лазерной пушки. Но не все понимают, что классические каналы покупки трафика (контекстная , медийка, ретаргет) для большинства категорий товаров уже сравнялись с ТВ по стоимости и эффективности! Они дорогие, моментально обнуляют бюджет на продвижение и при этом дают очень низкую конверсию в реальные продажи. Выход – нетиповые шаги и новые инструменты, работа с лидерами мнений, телеграм-каналы, инста-сториз, виралки и кросс-маркетинг.

Мы решили, что за нас будет говорить наш товар. Раздавали подгузники известным блогерам и просто мамам с большим числом подписчиков в соцсетях, просили их потестировать и написать честный отзыв, даже если он не будет хвалебным. Всего наши подгузники протестировали почти тысяча мам; большинство из них оставили положительные отзывы. С теми, у кого были замечания, мы обсуждали возможные улучшения и внедряли их в новых партиях.

Ошибка 5. Надеяться, что IT можно закрыть парой аутсорс-программеров

Современные реалии таковы: чтобы стоять на месте, нужно бежать галопом. Особенно, если речь идет о введении новых моделей продаж и конверсий (боты в социалках, кросс-платформенный возврат, заказы через мессенджеры, туннели продаж, A/B-лендинги с замысловатыми механиками). Любая активность в e-commerce превращается в сложную интеграционную задачу, затрагивающую API сторонних разработчиков и требующую кропотливой настройки и синхронизации всех систем.

Нужно отдавать себе отчет, что два программиста за два-три месяца отлично успеют выпить макиато и выставить счет. А для развития проекта нужна сплоченная команда разработки, состоящая как минимум из QA-тестировщика, front-end- и back-end-разработчиков, девопса-кодера и проектного менеджера. Причем работать они должны на постоянной основе. Если вы хотите выбиться в лидеры рынка и сделать хороший сервис, готовьтесь стать гуру разработки с группой таких команд.

Ошибка 6. Зависеть от одного поставщика (или производства)

Он обязательно поднимет цены и начнет выкручивать вам руки, когда появятся серьезные обороты. Нужно все время искать новые варианты. Только в этом случае будут появляться конкурентные предложения.

Мы еще на старте выбрали для производства наших подгузников целый ряд топовых заводов – из числа тех, что делают премиальные европейские и японские подгузники. Поэтому, когда контрагенты попытались диктовать неконкурентные условия, мы дали понять, что у нас есть альтернативы. Один завод даже сменили, но это решение было продиктовано в том числе и необходимостью улучшить наш продукт. В итоге достигли состояния комфортного партнерства.

Ошибка 7. Растить затраты на склад пропорционально росту бизнеса

В таком случае маржа всегда будет минимальной. Когда мы столкнулись с тем, что при удвоении роста заказов понадобилось больше складовщиков (проще говоря, рук для обработки), мы поначалу стали набирать новый персонал. Но выяснилось, что это лишь увеличивает затраты и порождает хаос.

Переосмыслив работу складов, мы оптимизировали систему обработки заказов, сделали конвейерную сборку и автоматизировали все, что можно было автоматизировать. Последующее удвоение, а затем и «удесятирение» объема заказов компания встретила с тем же количеством складского персонала.

Аналогично поступили и с операторами: мы выбрали азиатскую модель e-commerce, при которой максимум процессов автоматизируется, а контакт с покупателями минимален. Сейчас у нас пара операторов обрабатывает то количество заказов, с которым не всегда справляются десять операторов в других магазинах. Поскольку заказ автоматически поступает на отгрузку, подтверждая этапы смс-ками, операторам не приходится по три раза дозваниваться до покупателей, озвучивая каждый шаг.

Ошибка 8. Верить, что существуют универсальные решения

Наивно полагать, что сейчас один раз все продумаешь, потом реализуешь и наступит счастье. Или найдешь идеального контрагента и будешь успешно с ним работать все время.

Сервис требует постоянных изменений. Что-то работает, что-то нет, приходится постоянно экспериментировать и многое переделывать.

Аналогично с контрагентами, какими бы классными они ни были, у них будут меняться обстоятельства, цены, качество. Чтобы поддерживать заданный уровень товара и сервиса, нужно постоянно тестировать новых партнеров.

Как в спорте – чтобы мышцы росли, требуется регулярно прикладывать усилия, менять упражнения и подходы. Мы меняли и состав подгузников, и сами заводы, чтобы учесть пожелания покупателей, и логистические компании, и места расположения складов, чтобы улучшить сервис доставки, и подходы в обработке заказов, и многие IT-механики и системы для автоматизации процессов. Проект в постоянном движении.

Ошибка 9. Не слушать своих покупателей

Пока мы не сделали сбор оценки доставки, мы не узнали, какие из логистов допускают серьезные ошибки и заставляют мам нервничать. А без прямого общения с мамами мы не улучшили бы наши ночные подгузники, поменяв толщину абсорбента.

Ошибка 10. Не думать о юзабилити на старте

Метод «Ввяжемся в битву, а там посмотрим» (и докрутим все нужное A/B-тестированием во время работы) не всегда действует. Дело в том, что между состоянием, когда у вас почти нет пользователей и можно реализовывать что угодно на сайте, и состоянием, когда у вас настроена система непрерывной поставки изменений на сайт (CI/CD) с несколькими уровнями тестовых окружений, защищающих от ошибок, может пройти очень длительный период.

И в течение всего этого времени вам будет сложно вносить существенные правки на сайт, поскольку нововведения неминуемо потянут за собой какие-то баги или доработки. А при постоянно растущем трафике может быть очень больно, если ваши правки в тексте вдруг приведут к тому, что пропадет кнопка «Купить», как однажды произошло у нас. Об этом нам немедленно сообщили разгневанные мамы.

Ошибка 11. Нанимать крутых спецов и во всем на них полагаться

Вот бы взять супермаркетолога, SMM-щика, юзабилити или (подставьте любую специальность), чтобы он закрыл направление и решил все проблемы! Увы, не выйдет.

• Во-первых, ни один, даже самый крутой специалист не сможет однозначно транслировать видение основателей или перенять мотивацию. Все равно вам придется самостоятельно вникать во все проблемы и нюансы.
• Во-вторых, на старте суперспецы в штате съедят львиную долю бюджета, а применить свои навыки эффективно не смогут, поскольку технически и операционно магазин не будет готов к нововведениям.

Мы предпочитаем брать звезд в качестве менторов или заказывать почасовой консалтинг. А еще охотно работаем с мамами в декрете. Наш принцип: никто не поймет маму лучше, чем другая мама. Например, Анна Хилькевич является амбассадором бренда NappyClub, мама Катерина ведет наши страницы в соцсетях, а многодетная мама Ирина отвечает за продакт-менеджмент.

Проанализировали статистику первого полугодия 2018 года и сделали выводы о наиболее заметных платёжных тенденциях российского E-commerce рынка. В данный момент компания проводит около 10 млн. транзакций в год, работая как со столичными организациями, так и с ecommerce площадками в регионах. Всё это позволяет получить достоверные выборки c валидными статистическими данными, обладающие высокой ценностью для анализа трендов.

В закладки

Общая ситуация

На фоне непростой ситуации с ритейлом и в целом с экономикой в России интернет-торговля продолжила снижать темпы роста. Несмотря на это, ecommerce-рынок, в прошлом году преодолевший отметку в 1 трлн рублей, способствует развитию глобальных трендов, таких как мобилизация платежей, рост онлайн продаж продуктов питания и др. Эти тенденции отмечались еще в прошлом году и, вероятно, будут ещё долго сохранять потенциал положительной динамики.

Также отмечается ощутимый рост размера среднего онлайн платежа, что коренным образом отличается от ситуации 2016-го года, при ощутимом падении сегментов. Это очевидно является следствием изменения структуры покупательского интереса при сложном положении экономики в очередной постсанкционный период.

Наиболее активными, в отношении онлайн платежей, являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, где доля продвинутых пользователей составляет около 30-40%.Регионы серьезно отстают, там меньше доверяют онлайн платежам, в сети предпочитают платить 20-30% от общего числа покупателей.Мобильные платежи

Количество платежей, совершаемых с мобильных устройств, неуклонно растет. По нашей статистике, за первое полугодие 2018-го года количество мобильных платежей увеличилось на 11%, что побило рекорд аналогичного периода 2017-го года, составлявший 9 %. При этом ощутимо сокращается количество платежей с ПК. Так за 2017-й год оно упало на 6%, а за период с января по июль текущего года PC и MAC платежи уже потеряли 4%. Несмотря на достаточно бурный рост мобилизации, лидерство десктопов, как платежных средств, пока сохраняется. Так, в соответствии с нашими данными, 55% всех интернет платежей пока производится с использованием PC и ноутбуков и лишь 45% с планшетов и смартфонов. Другие компании аналогично оценивают это соотношение. Так, например, PayPal по своим данным оценивает долю мобильных платежей, как треть от общего количества.

Очевидно, что тренд не изменится и мобилизация продолжит расти. По нашим прогнозам, к первому-второму кварталу 2019-го мобильные платежи сравняются с десктопными, а концу следующего года обгонят. Этому способствует то, что крупные ритейлеры активно создают мобильные приложения для шоппинга, которые порой обладают более клиентоориентированным юзабилити нежели стандартные интерфейсы их интернет-магазинов.Рост среднего чекаНесмотря на падение рубля и в целом неблагоприятные факторы, влияющие на ритейл в интернет-торговле, растет средний чек. Это происходит при сохранении, а в некоторых сегментах росте количества транзакций. В 2017 г. средний чек прекратил падение, в котором находился с 2015-го года, а за прошедшие полгода он вырос на 18%, что почти парадоксально, учитывая текущую экономическую ситуацию. Средний чек упорно стремится к психологической отметке 3000 рублей, зафиксированной в 2015-м году, и, вероятно, по инерции достигнет её к концу года. В 2018-м, в связи с усилением санкционного давления, падением курса рубля и вероятным повтором рецесси, средний чек опять будет падать, хотя не так стремительно как в 2016-м году.

Наши специалиста составили усредненные графики по различным сегментам отечественного ритейла, которые помогут наглядно продемонстрировать существующие тенденции.

Увеличение заказов еды онлайн в крупных городах

В Москве и Санкт-Петербурге и городах миллионниках продолжается рост количества заказов еды онлайн. Эта тенденция начала набирать обороты еще в 2017-м и в текущем году осталась одной из самых заметных. Если в 2017-м онлайн заказы продуктов питания по нашим данным выросли на 72%, побив мыслимые рекорды, то в первом полугодии 2018-го суши, пицца и прочие прелести прибавили ещё 60%. Гастрономический тренд также подтверждается ростом заказов из онлайн-гипермаркетов. В этой категории в ушедшем полугодии также наблюдался существенный рост, который составил около 30%. Важно также отметить, что тренд характерен исключительно для Москвы, Санкт-Петербурга и крупных областных центров.

Рост заказов запчастей для автомобилей и бытовой техники

На фоне резкого падения продаж новых автомобилей, характерного для последних 3-х лет, наблюдается спорадическая вспышка продаж автомобильных запчастей. Наши данные свидетельствуют, что продажи запчастей прибавили 18%. Вероятно, это связано с увеличением количества ремонтов и замены вышедших из строя запчастей в подержанных машинах, при низкой мотивации к покупке новых авто.

Аналогичная ситуация связана с бытовой техникой. Тренд особенно выражен в повышении заказов на запчасти для стиральных машин, холодильников и микроволновых печей, которые прибавили 15, 11 и 7 % соответственно.

Неожиданный рост DIY-товаров

Интересной тенденцией стал рост покупательского интереса к онлайн покупке DIY-товаров (товары “сделай сам”, комплекты для самостоятельной сборки). Платежи за такие товары выросли на 26% и стали одним из основных факторов роста транзакций в онлайн-торговле, наряду с платежами за связь, интернет, страхование и кабельное ТВ.

Падение среднего чека в сегментах спортивных и детских товаров

Еще одна тенденция - уменьшение среднего чека в таких сегментах как спортивные и детские товары. Тренд очень стойкий, он стал заметен ещё до 2016 году. Продажи для новорожденных ежегодно снижаются на 3- 4%, незначительный рост в 2,45 % отмечен для игрушек и детской одежды. Продажи спортивных товаров упали на 4% за текущее полугодие.

У этого падения две очевидные причины. Первая - неутешительная демографическая ситуация в России, вторая - особенно бурное развитие в указанных направлениях Китайского ритейла. Также с глобальным влиянием азиатской интернет-торговли связано снижение платежей за бытовые товары, которые, по нашим оценкам, в текущем году уже потеряли более 11% и с высокой вероятностью продолжают падение.

Каршеринг - такси сдают позиции

Существенно выросла популярность каршеринга, при сохранении среднего чека многократно выросло количество транзакций, по данным за полугодие сегмент прибавил около 50 %.

Тренд имеет географическую привязку к столицам и крупным областным центрам. Тенденция очевидно связана с ростом популярности услуги и постепенным вытеснением классического такси.

Строительные материалы - рост среднего чека

При сохранении количества транзакций в сегменте строительных материалов ощутимо вырос средний чек, прибавивший 27% за полугодие. Вероятно, это связано с тем, что покупатели стремятся быстрее превратить рубли в ремонт на фоне дестабилизации и ослабления рубля. Также возможно, что частное строительство вновь набирает популярность при относительном росте доходов у целевой аудитории, наблюдающегося с 2016-го по начало текущего года

Мебель - прекратился спад

Падение объемов продаж в мебели, которое отмечалось начиная с 2015-го, года прекратилось. Вероятно, причиной является появление интернет-ритейлеров со сравнительно недорогой мебелью из Китая, которую значительно сложнее заказть на китайских площадках.

Цветы - рост среднего чека

Статистика свидетельствует о романтичности наших соотечественников, так средний чек в сегменте продаж живых цветов прибавил 27% по сравнению с 2015 годом. Есть и более прагматичное объяснение роста - увеличение стоимости товаров.

Туристические товары - продолжение падения

Начиная с 2015-го года стабильно, безостановочно падает количество транзакций и средний чек в туристическом сегменте. Это связано с общим падением доходов населения, сложной обстановкой в местах традиционного отдыха россиян, а также с конкуренцией со стороны китайского ритейла.

Итог

До конца года динамика процессов, а соответственно, и основные тенденции в онлайн-платежах существенно изменится не должны. По инерции часть существующих тенденций роста может сохраняться, но не более чем на 4-6 месяцев. Затем стоит ожидать неизбежное влияние на сегмент электронной коммерции общего состояния российской экономики, что неизбежно отразится на онлайн платежах.

Написать